佐助开始在伊鲁卡和水木两名考官的面前开始结印，说出“分身术。”三个字，佐助变出了一个站不起来的分身。
伊鲁卡失望的看着佐助，自从鸣人不知怎么回事，开始飞速进步之后，佐助的成绩就反过来一落千丈。成为了人们眼中的废物。
佐助平时上课都是无精打采，要不然就是直接睡觉。
伊鲁卡说的话，佐助根本就懒得听，让伊鲁卡非常的失望。
现在毕业考试竟然连一个分身术都用不好。
希望这只是一个意外。
伊鲁卡不满的道：“佐助，请你再来一次。”
佐助叹息一声，又开始结印，说出“分身术”三个字。佐助变出两个趴在地上的分身。
伊鲁卡一脸的黑线。
“佐助，我再给你最后一次机会。”
佐助无奈的再来一次“分身术”，这次干脆什么都没有。
伊鲁卡生气的叫道：“不及格！”
佐助假装露出沮丧的神情。
水木对伊鲁卡道：“第二次尝试，佐助都分出两个分身了，就让他及格吧！”
伊鲁卡生气的道：“水木老师，这怎么行，第三次佐助连分身的影子都看不到，不能让他及格。”
佐助装做很失落样子，然后离开了考场。
看到佐助灰溜溜的离开，伊鲁卡不满的道：“还宇智波一族呢！真是让人失望。”
佐助回到教室，春野樱和鸣人两人兴奋的跑过来，对佐助恭贺道：“恭喜你，佐助。”
佐助不好意思的道：“我考试没有过关。”
“哈哈哈!佐助君，你就别和我们开玩笑了。”春野樱完全不相信佐助的话。
不过关，开什么玩笑，我们的忍术可都是你教出来的。
鸣人也不相信的点头道：“是呀！佐助你别开玩笑了。”
佐助露出戏谑的眼神，道：“我真的不及格，没开玩笑！”
鸣人和春野樱的表情瞬间变得僵硬。
鸣人和春野樱异口同声道：“这怎么可能！”
“一定是哪里搞错了。”春野樱一脸痛苦，仿佛她才是考不过的人。
此时，班里面的同学古怪的看着佐助，议论纷纷。
“听说了吗？宇智波佐助竟然毕业考试不及格。哈哈，真是宇智波一族的废物。”
“以前佐助刚刚进入忍者学校的时候明明那么厉害，后来鸣人超越他，他就堕落了。”
“和宇智波鼬相比，佐助真是一个废物，宇智波鼬可是进入忍者学校不到一年就毕业了，这个佐助竟然读了五年都没有毕业。”
“和宇智波相比，我们真是天才呀！”
班上的议论让鸣人和春野樱大怒，马上就想冲过去辩论。
佐助连忙拉住鸣人和春野樱，小声的道：“和他们有什么好说的，我的实力你们知道就好。”
见到佐助如此，鸣人和春野樱无奈的狠狠盯着那些说佐助坏话的人。
他们两人真搞不懂，佐助为什么要那么低调，而且似乎低调过头了。
佐助微微一笑，对鸣人和春野樱道：“今晚我有事，明晚我们再一起庆祝吧！明天说不定会发生奇迹。”
鸣人的春野樱有气无力的答应：“好吧！”
佐助不能毕业他们庆祝还有什么意思。
毕业考试结束，就宇智波佐助一个人没有毕业。
宇智波富岳接到消息，一脸的难以置信。
宇智波富岳到处寻找佐助，想要好好的教训这混账小子一顿。
佐助早就看见父亲到处找他，佐助连忙使用变身术，变身成为另一个人，并且还躲起来，让宇智波富岳怎么都找不到他。
宇智波富岳气势汹汹的去其他地方找佐助后，佐助才微微一笑现出身形。在水木回家的必经之路上，佐助漫步在那里，假装失落伤心的模样。