一到南月王都月城，卜逢时就离开了使团。自己找了一间客栈单独住下。
南月王垩牯听说殷朝派使团来访，连忙打发人去接待。身为南月王，他不会不知道自己北边有个殷朝，更不会不知道殷朝有多强大。两国虽然素无往来，但人家既然派使团过来了自己就不能怠慢。
使团被安排到一个单独的小院里下榻。之后，栾士英去了月王宫。先是口头问候，接着呈上礼物。南月王见到有这么多绸缎和瓷器，十分高兴。丝绸和瓷器在南月是稀罕之物，南月王虽然贵为一国之王，不缺少这些。但是，毕竟不像中土皇朝那样富足。见到了这么些好东西，仍然喜不自胜。
“贵使到我南月有何见教？”南月王垩牯问：“我们与大殷朝廷一向少有接触，大殷皇帝怎么突然间派使团来访？是有什么要紧的事儿吗？”
“大殷皇帝派下臣出使贵国，是想要与南月交好。两国虽然隔着大山，却并非独处两层天地。大殷与南月民人之间时有往来，双方免不了偶有摩擦。大殷皇帝派下臣来问问大王，既然两国素无往来，互不干涉。大王为何无故强占大殷朝的国土？”
南月王一听这话心里有点儿不高兴，同时略微感到有些理亏。心里想：“嘴上说的是前来交好，实际上确是来兴师问罪的。区区一座小山寨也能算得上国土？”
“贵使说的是什么，本王听不明白？”
“大王怎么会不明白呢？难道南月没有强占傩达山寨？”
“贵使说的是那件事儿啊。傩达山寨并非本王强占，是他们自己投靠来的。再说了，一座小小的山寨怎么能算得上是国土？大殷朝疆域广大，何在乎这点地方？”
“哼哼，大殷朝寸土寸金，一寸山河一寸血。不要说是一座山寨了，就是一道田垄也不能白白让人占了去。为何算不上国土？”
“贵使刚刚还说是前来交好的，怎么这会儿就开始对本王问罪了？”
“交好不假。问罪也是真的。”栾士英说：“大王不仅强占我朝疆土，还派兵打了大殷朝的宣慰使。如今索玛夫人已经把大王告下了，吾皇陛下十分震怒。陈兵百万于十万大山，要对大王兴师问罪。是朝中重臣劝说吾皇陛下，先礼后兵。先派个人来问问原因，等查明是非之后再说。故而派下臣前来出使贵国。”
“怎么？大殷朝要对我国动武？”
“下臣刚刚已经说过，大殷朝已经陈兵百万，随时进攻南月。就看大王是什么态度了？”
“不过是一座小山寨罢了，本王将它还给殷朝皇陛下就是了。何至于动武？”南月王垩牯说。
“大王说的容易？常言道：虎须不可轻撩。既然已经惹怒猛虎，吾皇陛下龙颜大怒，哪里有说占就占，说还就还点道理？”
“大殷皇帝想要怎样？”南月王垩牯知道殷朝实力雄厚，有数十万大军。之所以两国相安无事全仗着中间隔着十万大山。如今他们要是真想动武，只怕十万大山也挡不住他们。一旦两国打起仗来，即使殷朝不能取胜，自己这份安宁享乐的日子也会被搅扰。另外，南月国虽说政权归一，但毕竟各部族还是自立山头。凭自己十万人马与大殷朝抗衡本就没有胜算，如果其他部族在趁机有所异动，那就不好收场了。
“是本王一时不慎，上了奸人的当。本王如今将所占山寨归还殷朝，把奸人交给大殷皇帝处置。这总行了吧？”
“只有这些，只怕不够。”栾士英说：“大殷皇帝已经动了念头，大王还想大事化小小事化了，已经不能够了。”
“大殷皇帝到底想要怎样？”
“想要大王纳土称臣。”
“什么？要让本王向他称臣？这不行。”南月王垩牯沉下脸子说：“我们两国自来井水不犯河水，本王为何要向别人称臣？”