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江东现在是处于一个表面平静，实际上暗流涌动的状态。北方又是一个什么样的状况呢？
其实袁绍出兵远达江东就能看得出来，虽然袁绍正在派到江东的兵力并不多，但是也绝对不少。而这些人都是从海上运来，其中又通过了某种途径潜伏于江东。
现在的北方可以这么说，是袁绍的一家独大。
在迅速的消灭了幽州的公孙瓒后，袁绍又得到了乌桓的支持，拥有了可以在陆地上横行无忌的无敌骑兵。在之后和北方另外一个实力派曹操的对战中，袁绍不能说是完胜曹操。但是却在官渡和白马，袁绍军和曹操的部队大战了数场，在双方的付出了惨痛代价的同时，僵持在了这一线。但是袁绍也听从了军师沮授的意见，派出文武双全的战将张颌率领一支精兵从水路突袭了控制在曹操手中的洛阳，由于洛阳并没有重兵把守，张颌也就轻易的突破了防线长驱直入，直接打到了曹操的老巢许昌。
在许昌一战中，张颌表现神勇。在相对很短的时间内就攻破了许昌的北门，杀入城内。
曹操在听到这个消息之后，完全处于了一种癫狂的状态，准备率军回师救援许昌。幸亏得到了军师郭嘉的提醒，才没有在官渡相持的一段调走大量军队。只是派出了猛将夏侯惇率领一支骑兵去救援，夏侯惇日夜兼程赶往许昌的时候。张颌却已经带着部队逃走了，在许昌城，张颌并没有久留，只是带走了一个人，那个人就是献帝刘协。
而此时的黄河一带，袁绍又发动了大规模的进攻。曹操在早有准备的情况之下，也死伤无比惨痛，却还是死战不退。袁绍因为粮草实在无法跟上来，于是两军就继续这么相持了下去。
那边夏侯惇到达了许昌城之后，见汉献帝被掳走，马上就带着部队追击而去，在半路就碰到了张颌的部队。夏侯惇带着自己的部队与张颌部队在快到洛阳城的地方大战了一场，夏侯惇取得了辉煌的战绩，几乎全歼敌军。但是当夏侯惇到最后才发现，张颌根本就没有在军中，同时不见的还有汉朝皇帝刘协。
于是夏侯惇再最八百里，直接追到了黄河岸边，但是这次，他没有追上张颌，只好悻悻然的回去向曹操汇报。
在这次袁绍的大举南征中，袁绍和曹操都各有损失。袁绍更加经得起消耗，但是每次当他的部队刚刚触及黄河以来，就会招到曹操拼命的抵抗，最终也无法踏过黄河。但是他却通过这场战争弥补了自己曾经犯下的一个错误，那就是没有迎接献帝。现在献帝又到了袁绍的手上，那么他不仅在实力上领先于各地的诸侯，同时在政治上也是占到了巨大的优势。
曹操这边，虽然并没有失去过多的领土，但是却在自己的土地上留下了无限的创伤。本来在战乱之后就很贫瘠的豫州，现在就显得更加的凄凉。或许曹操还不到灭亡的时候，他的将领战士都在这场战争中有极佳的表现，这也是曹操能够抵挡住袁绍的大举来袭的一个重要原因。
按照袁绍的计划，在不久之后，江东就也要划到自己的名下了，于是他也不急着太早与曹操进行生死搏斗，他想等到江东完全安定下来，可以为自己提供无限的援军，那时才是他和曹操真正决战的时候。当然，这些都是袁绍在沮授的百般努力下才做出的决定。
还有一个势力是比较特殊的，那就是本来与袁绍在同一阵营的刘备。在得到了袁绍帮助，南下汝南建立军队骚扰曹操后方的刘备，却根本没有起到应有的作用。在不久之后，刘备就被曹操给来了个一锅端。即使是病重的雄狮，却也不是刘备可以抗衡得了的。于是刘备就带着自己的好兄弟关羽，张飞，开始了四处流浪，当然对于刘备这么一个拥有大志向，还是献帝皇叔的人。他可不会就这么沉寂。只是先找个安身之地而已。
他最先到达了同为皇室的刘表地面，但是刘表却不太愿意收留刘备，或者是早就看出了刘备对自己荆州大地的野心。于是只是在襄阳好好招待了刘备之后，给予了他一个虚无缥缈的职务。刘备当然是不干，于是就开始了继续的流浪。在刘备经过新野的时候，他碰到了自己的大贵人水镜先生。也正是水镜先生给他推荐了两个举世无双的谋士，正是徐庶和诸葛亮。
在他们的建议下，刘备决定暂时放弃在中原的生活，去往关外，组建一支属于自己又强大的部队。
于是刘备带着一行文武，去往了关外。在西凉，有他曾经在汉朝皇室引荐下认识的好友马腾。而马腾是一个血性又极度重义气的人，同时，他没有什么的心机。刘备也是看准了这点，于是就直接去往了关外。
当时的马腾应该还算是赫赫有名的实力派，他占据着民风彪悍的凉州，又拥有西凉羌人的支持。而马腾也并没有看出刘备此来是包藏祸心的，只是对于皇室之人的一种信任，好生安顿下了刘备，给他兵马，给他粮草，给他地盘。
于是，这个内心中不甘寂寞的刘备就开始在西凉扎下了跟来。
而马腾是个行军打仗的一把手，但是对于政治却是极度的愚昧，在得知献帝已经在袁绍的手中，他就不得不开始宣布效忠于袁绍。而刘备也就是在这时重新和袁绍搭上了线，这次刘备到了西凉，他就准备要做一番大事。而他虽然暂时放弃了在中原的势力，但是他相信，终究有一天他会再次杀回来。
对于马腾，刘备还是有信心的。刘备对于玩政治是相当的在行，而且现在自己手下又加入了两个鬼谋之士，加上原来的万人敌关羽，张飞，赵云，刘备就在此暂且扎下了跟来，而他的目光却远远不会只停在这里。