对于普通人来说，想要在偌大的城市中找到一只猫，无异于大海捞针，但对于明智庄司来说，这并不算难。
“你在干什么？”
第二天早上，灰原哀刚刚从公寓里唯一的床上睡醒，谨慎地打开反锁的房门，便见到了极其诡异的一幕。
只见明智庄司先是将所有的窗帘拉上，防止阳光渗透进房间，然后移开睡了一晚的沙发和桌子，留出一大块空地。
再然后，他拿起一桶鲜红的血液，用刷子沾着鲜血在空地上小心翼翼地绘制出一个圆圈内连接着六芒星的奇怪图案。
“哦，你醒啦。”
听到灰原哀的声音，明智庄司抬头看了她一眼，然后低头一边继续忙着手上的事情，一边说道：“厨房里有我刚刚从房东太太那里拿到的刚烤好的面包，饿了就去吃吧。”
灰原哀显然是不会乖乖听话的，她凑近前去仔细看了一眼地上的图案，鼻尖嗅到浓郁的血腥气味，不由得皱起眉头，露出一脸嫌弃的表情。
“竟然用鲜血作为涂料，你这是要像那些邪教人士一样做法吗？”
明智庄司点头答道：“做法？你这么理解倒也没错。不过我这可和邪教那些装神弄鬼的把戏完全不同，吸血鬼的血液中蕴含着神奇的魔力，我可以用自己的血作为材料，发动魔法，找到仲间太太的猫。”
“魔法？这种不可思议的力量真的存在吗？”即使知道了明智庄司的吸血鬼身份，灰原哀仍然无法完全相信这种超现实的事实。
“魔法当然是存在的，虽然没有小说漫画中描写的那么方便，但像我这样的吸血鬼的确是可以通过使用蕴含魔力的材料绘制魔法阵，从而发动魔法。百闻不如一见，再等会儿你就可以亲眼见到了。”
明智庄司一边回答，一边仔细地画完最后一笔，并满意地点了点头。
紧接着，他从口袋中掏出刚刚从杂货店老板那借来的巴掌大的指南针，放在六芒星的正中央。
再起身站回魔法阵之前，伸出右手，掌心向下正对魔法阵。
“远古之灵啊，回应我的祈祷吧……”
他开始进行咏唱，嘴里吐出的音节古老而神秘，并非这世界上人们使用的任何一种语言。
半分钟之后，咏唱完毕，他又从口袋里掏出了一撮白毛。
“这是……猫身上的毛发吗？”灰原哀在一旁仔细观察，问道。
“我刚才去了一趟仲间太太那里，在她家角落搜集到了这些毛发。”
明智庄司一边点头回应，一边将这一撮白毛放到魔法阵上方，松开手让其轻飘飘地自由落下。