三个人在西境的荒漠戈壁上走了三天，来到了边境线上。眼前是连绵不断的巍巍高山。仿佛走到了大地的尽头。
“那里就是西番。”吕马童说：“大人看看那远处的雪山，这么毒的太阳也没把那些雪晒化。西番人就住在那些雪山之间，他们靠养牛养羊和放马过日子，很少种庄稼。所以经常要到这边来抢粮食。”
一行人在吕马童的带领下绕过了关卡，顺利进入了大峡谷。这座大峡谷是由远古冰川侵蚀而成，又在后来无数的岁月里被风吹日晒水流冲刷才形成了今天这样的地貌。峡谷两边峭壁直立，那些岩石如同刀削斧凿一般。峡谷的底部乱石嶙峋，还铺有一层厚厚的沙砾。行走起来十分不便。
“这就是星星峡。”吕马童说：“沿着这条峡谷走一天一夜就到了西番界内。再走几天到达云天牧场，过了云天牧场就是莫尼滩。那是一片很大很大的草场。西番人的头人就在那里驻扎。这一路上有很多小草场，到处都有放马的西番蛮子。他们很凶悍，咱们可别和他们遇上。”
“那咱们就把西番人的衣裳换上吧。”
“快出峡谷再换吧，早早换上热死了。”吕马童说：“这峡谷里头闷得很，连气儿都透不上来。西番人的衣裳又厚又重，还是皮毛做成的。穿在身上非把人捂出一身痱子来不可。”
出了峡谷进入深山，地势越来越高，气候越来越凉。三个人换了服装。又走了一天来到一处高山牧场。眼前景象豁然一新，山坡上河谷里到处都是绿油油的青草。羊群在山坡上吃草，牦牛在山脚下游荡。偶尔能见到五六匹马，有的在追逐，有的在啃痒。这些牲畜都在自由自在的吃着草，很少见到牧人的影子。
“好一派安闲太平景象！”卜逢时禁不住赞叹道：“太宁静了，太美丽了。这样一个宁静美丽的地方，我们却要来给人家打破。”
“只怕想要打破也无法打破。”栾士英说：“就那么几匹马，值得咱们动手吗？吕马童，你说的那些战马在哪里？”
“我以前是见过，整群整群的马在草地上奔跑。怎么现在没有了？真是奇怪。”
“你怕是在梦里见过吧。”卜逢时说：“你说的那些话，我自始至终就没相信过。你说你在西境牧马，我们这一路走来，荒凉无比，连一根草也没见到。难不成你的那些马都是啃石头的？”
“我没有撒谎。”吕马童辩解道：“我是在西境放过马。不过不是在我们来的这条路上，是在南边的河谷里。那里有很好的牧草。不信的话，我们回去的时候带你去看看。”
“那就等我们活着回去的时候再说吧。”卜逢时泄气的说：“只怕没这个机会了。”
几个人正在说着话，忽听的远处有骡马的铃铛声。两个西番模样的人赶着几头毛驴，驮着东西，嘚儿嘚儿的走来了。
“你会说西番人的话吗？去问问那两个人。”栾士英对吕马童说：“问问他们是从哪来的？那边有没有马群？”
“我懂一点西番话。我去问问。”吕马童说。
不一会儿，那两个赶着毛驴的人就到了三人跟前。双方相互打量了对方几眼。还没等吕马童开口，对方就向他们打起了招呼：“你们是从大殷朝土地上过来的吧？来这里做什么？”
“哦，他们会说那边的话，这就省去了不少麻烦。”卜逢时说：“用不着再学什么西番话了。”
“是啊。我们是从大殷朝土地上来的，我们到这边来贩马。你知道哪里有好马吗？”栾士英问。
“有吃的吗？”对方问他们。
“有。”栾士英说：“我们带有干粮。你们断粮了吗？”
“有南方产的稻米吗？”赶驴人问：“我们吃得倒有，全是些青稞和奶酪，还有肉干。你们若有米，我们和你们换一点。好久没有吃家乡的稻米了。好想熬一碗粥喝。”
“那好。我们有米，就给你们一些吧。”
赶驴人停下了脚步。双方聚集在一起。
“你们是干什么的？”卜逢时问赶驴人：“怎么跑这么远来？”
“我们是做小本生意的。”赶驴人指着驴背上的驮子，说：“贩卖一点中土的货物，到这里来换些皮毛山货。”
“哦，是这样。原来也是做生意的。”
双方找了一块干爽的草地坐了下来，各自拿出身边带来的食物摆在地上，吃了起来。