东海，哥亚王国，某处森林中，穿着红云袍的少年缓慢地睁开眼睛。
“我不是死了吗？”
青年眨了眨眼睛，然后伸出手，触摸到从树叶缝射进来的阳光，感受到了久违的温暖。
“我记得当时被辉夜那家伙的共杀灰骨命中，已经死了的？这到底怎么回事？”
青年晃了晃脑袋，觉得现在看到的一切有些不真实。
青年名叫宇智波夏，原本是来自蓝星的普通高中生，被一辆卡车撞死之后，穿越来到了火影世界。
穿越到火影世界后，出生在了“红眼病”宇智波一族，成为了宇智波止水的堂弟，和宇智波鼬同一年出生，比他小一个月出生，那一年，木叶4年。
穿越到宇智波一族，宇智波夏从有意识开始，就想着怎么提高自己的实力，怎么样才能从灭族之夜中活下来。
为了提升实力，每天缠着宇智波止水教他忍术。
在五岁的时候，宇智波夏见到了宇智波佐助，因陀罗的第二代转世。
在宇智波佐助出生后不久，宇智波带土入侵木叶，袭击漩涡玖辛奈，控制了九尾，制造了九尾袭击村子的事件。
宇智波夏作为一个穿越者，只有五岁，什么事情都做不了，四代目死后，宇智波一族迁移到木叶偏僻的角落。
宇智波夏的父母，不小心在那场意外中丧生，也让他在那时候觉醒了一勾玉写轮眼。
在父母死了之后，宇智波夏的监护人就变成了宇智波止水，就剩下他一个亲人了。
到了六岁，到了上忍者学校的年龄，虽然跟宇智波鼬同一期，宇智波夏当起了小透明，不过有时间他就会去找止水请教忍术。
时间过得很快，宇智波一族和木叶的关系变得微妙起来，宇智波夏知道宇智波止水快要出事了。
在宇智波止水被团藏夺取了万花筒写轮眼，以及在把自己最后的写轮眼交给宇智波鼬跳河自杀，宇智波夏早就在南贺河准备打捞宇智波止水，学习多年的医疗忍术也派上了用场。
虽然救下了自杀的宇智波止水，但他没有了眼睛，实力大打折扣，宇智波夏把他安置在村子外一处只有他知道的秘密基地，留下来照顾他，留了一个影分身去南贺川神社开会。
宇智波止水“死了”以后，宇智波一族打算发动叛乱，但是他们的计划全被二五仔宇智波鼬泄露……
灭族之夜前夕，宇智波夏为了从团藏还有宇智波带土手中活下来，直接选择叛逃，同时杀死了一名觉醒了二勾玉写轮眼的宇智波族人。
那时候，宇智波夏已经有了上忍的实力，写轮眼也进化到了三勾玉，虽然在木叶还是下忍的身份。
从宇智波龙套那里抢来的写轮眼，宇智波夏把它给了宇智波止水，让他恢复光明，那一年，木叶年。
接下来的几年，宇智波夏和宇智波止水躲了起来，开始提升自己的实力，以应对接下来更大的危机。
宇智波夏在宇智波止水的帮助下，用幻术让其觉醒了万花筒写轮眼，两个写轮眼的能力分别是神威还有月读。
（右眼神威，左眼月读。）
觉醒了万花筒，夏的实力也从上忍来到了影，而止水也将自己换的眼睛进化到万花筒的水平。